Lastreados em décadas de experiência em operações de diferentes portes (nacionais e internacionais), estando habilitada para auxiliar nossos clientes em todas as etapas do negócio, incluindo atuação na fase de tratativas preliminares, avaliação do negócio e/ou ativo envolvido, negociação do preço e demais condições do negócio, elaboração e revisão dos instrumentos contratuais e societários aplicáveis e assessoramento na fase de pós-fechamento da operação.

As atividades desenvolvidas pelo nosso time multidisciplinar compreendem atuação em conjunto com outros assessores financeiros e/ou contábeis, de forma a definirmos a melhor opção de formatação da operação, sob os aspectos societário e fiscal, compreendendo ainda:

• Atuação direta na aquisição, fusão, cisão ou incorporação pretendida;
• Atuação em processos de legal due diligence – conduzida por advogados especializados para validação das informações, identificação de contingências, que poderão ter reflexo direto no preço do negócio e nas garantias a serem prestadas no contrato principal – podendo ser realizada por meio físico (data room) ou virtual (CD, website, data room virtual);
• Auxílio para obtenção de laudo de avaliação e formação de preço (valuation);
• Negociação e elaboração de todos os instrumentos societários e contratuais atinentes à operação (i.e., Acordo de Confidencialidade, Carta de Intenções, Contrato Preliminar e/ou Memorando de Entendimentos, Contrato Principal (signing e closing) e demais atos do fechamento (pós-closing);