Operações
Societárias
e M&A

Com experiência em operações de diferentes portes (envolvendo empresas nacionais e internacionais), o escritório está habilitado para auxiliar nossos clientes em todas as etapas do negócio/operação, desde a fase de tratativas preliminares, avaliação do negócio e/ou ativo envolvido (com a definição do formato/alternativa do modelo a ser implementado), negociação do preço e demais condições do negócio e a elaboração/revisão dos instrumentos contratuais e societários aplicáveis (i.e., Acordo de Confidencialidade, Carta de Intenções, Contrato Preliminar e/ou Memorando de Entendimentos, Contrato Principal (signing e closing) e demais atos do fechamento (pós-closing).

As atividades desenvolvidas pelo nosso time multidisciplinar compreendem atuação em conjunto com outros assessores financeiros e/ou contábeis, de forma a definirmos a melhor opção de formatação da operação, sob os aspectos societário e fiscal, compreendendo ainda:

Atuação no processo de legal due diligence – conduzida por advogados especializados para validação de informações da empresa alvo e/ou sócios/acionistas, identificação de potenciais contingências, superveniências ativas, dentre outras, que poderão ter reflexo direto no preço e/ou no formato de estruturação do negócio, bem como nas garantias a serem vinculados ao negócio (conforme aplicável) – podendo ser realizada por meio físico (data room) ou virtual (CD, website, data room virtual);
Definição das alternativas do modelo a ser seguido para a implementação da operação, a ser coordenada juntamente com eventuais assessores financeiros, mediante a ponderação de todos os aspectos (riscos e oportunidades) jurídicos, técnicos e comerciais envolvidos, incluindo os elementos societários, tributários e trabalhistas pertinentes, buscando o isolamento de eventuais contingências ou passivos;
Preparação dos instrumentos jurídicos que se fizerem necessários à conclusão do projeto, envolvendo a elaboração, discussão e revisão dos documentos internos precedentes à operação (instrumentos societários) e dos atos societários e documentos correlatos que se fizerem necessários à formalização do projeto;
Negociação e elaboração dos instrumentos contratuais necessários para a conclusão do projeto, bem como auxílio jurídico para a implementação das obrigações firmadas através dos instrumentos celebrados com fechamento.