Operações
Societárias
e M&A

Com experiência em operações de diferentes portes (envolvendo empresas nacionais e internacionais), o escritório está habilitado para auxiliar nossos clientes em todas as etapas do negócio/operação, desde a fase de tratativas preliminares, avaliação do negócio e/ou ativo envolvido (com a definição do formato/alternativa do modelo a ser implementado), negociação do preço e demais condições do negócio e a elaboração/revisão dos instrumentos contratuais e societários aplicáveis (i.e., Acordo de Confidencialidade, Carta de Intenções, Contrato Preliminar e/ou Memorando de Entendimentos, Contrato Principal (signing e closing) e demais atos do fechamento (pós-closing).

As atividades desenvolvidas pelo nosso time multidisciplinar compreendem atuação em conjunto com outros assessores financeiros e/ou contábeis, de forma a definirmos a melhor opção de formatação da operação, sob os aspectos societário e fiscal, compreendendo ainda:

  • Atuação no processo de legal due diligence – conduzida por advogados especializados para validação de informações da empresa alvo e/ou sócios/acionistas, identificação de potenciais contingências, superveniências ativas, dentre outras, que poderão ter reflexo direto no preço e/ou no formato de estruturação do negócio, bem como nas garantias a serem vinculados ao negócio (conforme aplicável) – podendo ser realizada por meio físico (data room) ou virtual (CD, website, data room virtual);
  • Definição das alternativas do modelo a ser seguido para a implementação da operação, a ser coordenada juntamente com eventuais assessores financeiros, mediante a ponderação de todos os aspectos (riscos e oportunidades) jurídicos, técnicos e comerciais envolvidos, incluindo os elementos societários, tributários e trabalhistas pertinentes, buscando o isolamento de eventuais contingências ou passivos;
  • Preparação dos instrumentos jurídicos que se fizerem necessários à conclusão do projeto, envolvendo a elaboração, discussão e revisão dos documentos internos precedentes à operação (instrumentos societários) e dos atos societários e documentos correlatos que se fizerem necessários à formalização do projeto;
  • Negociação e elaboração dos instrumentos contratuais necessários para a conclusão do projeto, bem como auxílio jurídico para a implementação das obrigações firmadas através dos instrumentos celebrados com fechamento.

Newsletter

Cadastre-se e receba nossas novidades.

    Acesse nossa Política de Privacidade para entender como tratamos seus dados pessoais.

    Nosso site faz uso de cookies para gerenciar análises estatísticas. Não coletamos dados pessoais. Para maiores informações acesse nossa Política de Privacidade.